大洋電機6月2日晚間披露重大資產重組預案,公司計劃以發行股份及支付現金的方式,以35億元的價格,購買上海電驅動有限公司100%股權,該公司為國內最大的新能源汽車驅動電機系統專業生產企業之一。公司股票繼續停牌。
以2015年3月31日為審計評估基準日,擬購買資產的預估值為35億元。其中,交易價格中的27億元由大洋電機向交易對方發行股份支付,發行價格6.34元/股,發行數量4.26億股。其余7.99億元由公司以現金支付。
同時,大洋電機擬向其他不超過10名特定投資者,發行股份募集配套資金不超過29億元,發行股份數量不超過2億股。所配套募集資金用于支付此次交易中的現金對價、目標公司在建項目建設資金、交易涉及的稅費及中介費用、補充上市公司流動資金等。
資料顯示,上海電驅動有限公司成立于2008年7月,是我國新能源汽車驅動電機系統領域起步較早、具有較強研發設計、產品制造和集成能力的領軍企業之一,主要產品為新能源汽車驅動電機系統,一般由電機及電機控制器構成。
上海電驅動有限公司客戶主要包括宇通客車、北汽福田、中通客車、恒通客車、金龍客車、安凱客車、華晨汽車、吉利汽車等。2014年和2015年第一季度,上海電驅動有限公司分別實現營業收入6.01億元和9851.82萬元,實現凈利潤6664.66萬元和-390.08萬元。
此次重組前,魯楚平持有大洋電機43.82%的股權,為公司控股股東,魯楚平、彭惠夫婦合計持有公司46.61%的股權,為公司實際控制人。交易完成后,魯楚平、彭惠夫婦將合計持有公司37.37%的股權,仍為公司實際控制人。
大洋電機表示,自上市以來,公司在做好家電及家居電器電機產業的基礎上,加快實施產業轉型升級與資源整合,目前已形成家電及家居電器電機、新能源汽車驅動電機系統和汽車旋轉電器三大業務板塊。三大業務板塊中,新能源汽車事業板塊發展速度低于預期。通過并購新能源汽車驅動電機系統領域具有一定優勢的企業,是實現快速布局并全面介入新能源汽車領域的有效途徑,將進一步提高公司的市場占有率。