比克動力的上市計劃漸漸明朗。長信科技11月10日晚間重大資產重組停牌期滿繼續停牌公告顯示,交易標的為深圳市比克電池有限公司(以下簡稱“比克電池”)等股東所持有的深圳市比克動力電池有限公司(以下簡稱“比克動力”)合計91%股權。由于本次重大資產重組方案較為復雜,公司股票將繼續停牌。
作為國內領先的鋰電池供應商,比克動力的上市計劃一直為市場所關注。今年2月16日,長信科技宣布向比克動力增資8億元,從而獲得該公司10%股權。以此估算,當時比克動力的估值在80億元左右。此后長信科技更明確表示,公司投資入股比克動力只是與其合作進入動力電池領域的第一步,公司會在6個月承諾期滿(即今年8月底)后對比克動力公司原股東發行股份全資收購標的公司股權。
值得關注的是,查詢工商資料發現,比克動力股權近期頻繁變化。在10月18日、26日發生的兩次股權變更中,長信科技董事長陳奇、副董事長高前文突擊入股比克動力。西藏浩澤轉讓部分股權給高前文和陳奇。
10月26日的工商數據顯示,比克電池持有比克動力40%股權,系比克動力第一大股東;西藏浩澤商貿是持股35%的第二大股東,新疆盛世信金股權投資合伙企業持股3.75%,陳奇、高前文兩人分別持有比克動力6.25%和5%的股權;長信科技本身持有比克10%的股權。
有分析人士向e公司表示,長信科技本身經營業績良好,今年前3季度實現凈利潤2.3億元,同比增長34.44%。目前的實際控制人新疆潤豐更是長信科技管理層持股平臺,無論是主觀還是客觀上都沒有賣殼的必要。目前新疆潤豐在上市公司持股比例約為18.97%,如果方案設計精妙,則長信科技收購比克動力將不致大幅稀釋新疆潤豐持股比例,公司實控人不會發生變化。
值得關注的是目前比克動力的估值。在今年10月28日,比克動力對外宣布獲得小村資本、中科招商、盛世景、中小企業基金等機構聯合投資9億元人民幣,提前完成本年度融資計劃。此前今年8月,力合股份曾宣布出資3億元參與比克動力的增資,增資后力合股份將取得比克動力3.33%的股權,這意味著比克動力當時估值約合90億元。
基于上述估值,比克動力91%股權估值超過80億元。
長信科技公告表示,由于本次重大資產重組方案較為復雜,方案涉及的內容需要進一步商討,目前標的資產的審計、評估等工作尚未完成,導致公司不能在預定時間內按照相關規定披露重組預案或報告書。
長信科技稱,本次重組擬向交易對方發行股份及支付現金購買資產,同時擬發行股份募集配套資金。公司已與比克動力達成初步合作意向,但尚未與交易對方就本次交易簽署正式協議,具體交易方式仍在商談中。