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證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-112 國軒高科股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和相關格式指引的規定，將公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況報告如下： 一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額、資金到位時間 1、2017 年配股 經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1820號《關于核準國軒高科股份有限公司配股的批復》核準，本公司向原股東配***普通股262,926,000.00股新股。截止 2017年11月27 日，本公司已實際向原股東配***普通股260,230,819.00股新股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣13.69元，共計募集人民幣356,255.99萬元，扣除各項發行費用合計人民幣2,795.49萬元后，實際募集資金凈額為人民幣353,460.50萬元。上述資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2017]5313號《驗資報告》驗證。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。 2、2019年可轉換債券 經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2310 號《關于核準國軒高科股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司向社會公開發行面值總 額 185,000.00 萬元可轉換公司債券，期限 6 年。截至 2019 年 12 月 23 日，募集 資金總額為人民幣 185,000.00 萬元，扣除各項發行費用合計人民幣 3,061.79萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 181,938.21 萬元。上述募集資金的到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2019]8521 號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。 （二）募集資金使用及結余情況 1、2017 年配股 公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前，截至 2017 年 12 月 18 日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入 54,028.00 萬元，募集 資金到位后，公司截至 2018 年 12 月 31 日止以募集資金置換預先已投入募集資 金投資項目的自籌資金 54,028.00 萬元；（2）2017 年度直接投入募集資金項目8,562.00 萬元；（3）2018 年度直接投入募集資金項目 157,708.66 萬元；（4）2019年年度直接投入募集資金項目 73,669.26 萬元。（5）2020 年半年度直接投入募集資金項目 10,029.61 萬元。 截至 2020 年 06 月 30 日止，公司累計使用募集資金 303,997.53 萬元，扣除 累計已使用募集資金后，募集資金余額為 49,462.98 萬元，募集資金賬戶累計收到利息及理財產品收益扣除銀行手續費后的凈額為 7,947.17 萬元，募集資金 2020 年 06 月 30 日賬戶余額合計為 57,410.15 萬元。 2、2019 年可轉換債券 公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前，截至 2019 年 12 月 30 日，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入 55,906.96 萬元。募集資 金到位后，公司截至 2020 年 6 月 30 日以募集資金置換預先已投入募集資金投資 項目的自籌資金 55,906.96 萬元；（2）2019 年度直接投入募集資金項目49,000.00 萬元。（3）2020 年半年度直接投入募集資金項目 16,501.71 萬元。 截至 2020 年 06 月 30 日，公司累計使用募集資金 121,408.67 萬元，扣除累 計已使用募集資金后，募集資金余額為 60,529.53 萬元,收到利息扣除銀行手續 費后的凈額為 400.91 萬元，募集資金 2020 年 06 月 30 日賬戶余額合計為 60,930.44 萬元。 二、募集資金存放和管理情況 根據有關法律法規及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。 1、2017 年配股 2017 年 12 月 8 日，公司及子公司合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡 稱“合肥國軒”）、合肥國軒電池材料有限公司、南京國軒電池有限公司（以下簡稱“國軒電池”）、青島國軒電池有限公司、南通東源新能源科技發展有限公司與保薦機構國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）和募集資金專戶所在銀行中國工商銀行股份有限公司合肥銀河支行、匯豐銀行（中國）有限公司合肥分行、中國建設銀行股份有限公司合肥蜀山支行、上海浦東發展銀行股份有限公司合肥桐城路支行、中國民生銀行股份有限公司合肥分行、興業銀行股份有限公司合肥黃山路支行、中信銀行股份有限公司合肥分行分別簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。四方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，四方監管協議的履行不存在問題。 因公司公開發行 A 股可轉換公司債券需要，公司于 2018 年 12 月 26 日與海 通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）簽署了《國軒高科股份有限公司公開發行可轉換公司債券之保薦協議》，聘請海通證券擔任本次公開發行 A 股可轉換公司債券的保薦機構。公司及子公司安徽國軒新能源汽車科技有限公司（以下簡稱“國軒汽車科技”）、合肥國軒電池有限公司、合肥國軒電池材料有限公司、南京國軒電池有限公司、青島國軒電池有限公司、南通東源新能源科技發展有限公司與保薦機構海通證券和募集資金專戶所在銀行中國建設銀行股份有限公司合肥蜀山支行、合肥科技農村商業銀行股份有限公司高新區支行、中國工商銀行股份有限公司合肥銀河支行、上海浦東發展銀行股份有限公司合肥桐城路支行、中國民生銀行股份有限公司合肥分行、興業銀行股份有限公司合肥黃山路支行、中信銀行股份有限公司合肥分行分別簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。四方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，四方監管協議的履行不存在問題。 截至 2020 年 06 月 30 日止，2017 年配股募集資金存儲情況如下： 金額單位：人民幣萬元 銀行名稱 銀行賬號 余額 備注 中國建設銀行合肥蜀山支行 34050146860700000790 25,566.73 募投專戶 杭州銀行股份有限公司合肥包河支 ―― 20,000.00 結構性存款 行 浙商銀行股份有限公司合肥分行 ―― 5,000.00 定制存款 合肥科技農村商業銀行股份有限公 20010012767766600000 24,581.14 募投專戶 司高新區支行 012 浙商銀行股份有限公司合肥分行 ―― 12,000.00 定制存款 合肥科技農村商業銀行股份有限公 ―― 12,000.00 大額存款 司高新區支行 中國工商銀行合肥銀河支行 1302015419200320401 4.34 募投專戶 興業銀行合肥黃山路支行 499060100100182986 1,201.35 募投專戶 中國民生銀行合肥分行營業部 607503054 1,320.14 募投專戶 上海浦東發展銀行合肥桐城路支行 58050078801600000060 3,395.84 募投專戶 中信銀行合肥桐城路支行 8112301011300392983 1,340.61 募投專戶 合 計 ―― 57,410.15 ―― 2、2019 年可轉換債券 2019 年 12 月 30 日，公司與保薦機構海通證券股份有限公司、杭州銀行股 份有限公司合肥包河支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務，三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。 2019 年 12 月 30 日，公司第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次 會議，審議通過了《關于使用募集資金對子公司增資的議案》，同意公司使用募集資金對子公司進行增資，公司將募集資金 146,938.21 萬元增資至合肥國軒。為推進本次發行募集資金使用計劃的實施，合肥國軒將募集資金 90,000.00 萬元增資至子公司南京國軒電池有限公司（以下簡稱“南京國軒”），南京國軒擬以募集資金90,000.00萬元對本次募投項目“國軒南京年產15GWh動力電池系統生產線及配套建設項目（一期 5GWh）”的實施主體南京國軒新能源有限公司（以下簡稱“南京新能源”）進行增資，用于滿足南京新能源募投項目建設需要；同時合肥國軒以募集資金 56,938.21 萬元對本次募投項目“廬江國軒新能源年產2GWh 動力鋰電池產業化項目”的實施主體國軒新能源（廬江）有限公司（以下簡稱“廬江新能源”）進行增資，用于滿足廬江新能源募投項目建設需要。 2019 年 12 月 30 日，公司、保薦機構海通證券股份有限公司與募集資金投 資項目實施主體公司控股子公司南京新能源、廬江新能源以及募集資金專戶開戶行中國建設銀行股份有限公司合肥蜀山支行、中國工商銀行股份有限公司合肥銀河支行、中信銀行股份有限公司合肥桐城路支行分別簽訂了《募集資金四方監管協議》, 明確了各方的權利和義務。四方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，四方監管協議的履行不存在問題。 金額單位：人民幣萬元 銀行名稱 銀行賬號 余額 備注 中國建設銀行股份有限公司合肥蜀 34050149860800001977 39,037.6 募投專戶 山支行 中國工商銀行股份有限公司合肥銀 1302015419200358133 14,050.76 募投專戶 河支行 中信銀行股份有限公司合肥桐城路 8112301012300573267 7,842.08 募投專戶 支行 合 計 ―― 60,930.45 ―― 三、2020 年半年度募集資金的實際使用情況 1、募投項目資金使用情況 截至 2020 年 06 月 30 日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人 民幣 425,406.20 萬元，各項目的投入情況及效益情況詳見附表 1《2020 年半年度募