復星醫藥關于控股子公司購買產品包的公告
證券代碼:600196 股票簡稱:復星醫藥 編號:臨2017-110 債券代碼:136236 債券簡稱:16復藥01 債券代碼:143020 債券簡稱:17復藥01 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 關于控股子公司購買產品包的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、交易概述 美國東部時間2017年8月28日,上海復星醫藥(集團)股份有限公司(以下 簡稱“本公司”)控股子公司Fosun PharmaUSA Inc.(以下簡稱“Fosun Pharma USA”)與美國SandozInc.(以下簡稱“Sandoz”)簽訂《AssetPurchaseAgreement》 (以下簡稱“《購買協議》”),FosunPharmaUSA擬出資1,800萬美元購買Sandoz 所擁有的產品包,其中包括氟西汀、左乙拉西坦、萘普生等在內制劑品種的美國注冊批件及相關技術資料(以下簡稱“本次交易”),本次交易價格由雙方協商確定。 本次交易不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的本公司的重大資產重組。 本次交易無需提請本公司董事會及股東大會批準。 二、交易對方基本情況 1、Fosun Pharma USA FosunPharmaUSA成立于2017年4月,注冊地址為美國,董事會成員為Lily Zou女士、吳以芳先生、彭奕然先生。FosunPharmaUSA主要業務包括仿制藥、創 新藥、醫療器械和診斷產品的投資、研發、申報、生產和銷售。 2、Sandoz Sandoz是全球仿制藥、生物仿制藥的領導者之一,作為Novartis的業務板塊 之一,Sandoz 以改善人類生活及延長人類生命為使命,通過不斷開拓創新,以期 讓全世界的大眾都可購得高品質的藥物,滿足日益增長的醫療服務的需求,為社會作出貢獻。Sandoz的產品包括約1,000種分子藥物,覆蓋了主要治療領域。2016年,其銷售額約101億美元、受眾超過5億人次。Sandoz美國總部位于美國新澤西州普林斯頓。 根據公開信息,截至2016年12月31日,Novartis的總資產為749億美元, 所有者權益為552億美元,負債總額為749億美元;2016年度,Norvatis實現營 業收入485億美元,實現凈利潤67億美元。 三、投資標的基本情況 本次交易涉及的制劑品種,大部分為美國市場在售的仿制藥品種,具體包括抗炎藥、中樞神經系統藥、心血管藥、止痛藥等;其中,2016 年美國市場銷售規模靠前的品種主要如下: 2016年美國市場 2016年美國 編號 產品名稱 劑型 規格 適應癥 主要競爭者 市場銷售(注) (萬美元) 1 氟西汀 片劑 10mg 中樞神經 Mylan、TevaPharms、 33,211 系統 Barr等 2 左乙拉西坦 片劑 250mg/500mg/ 中樞神經 TevaPharms、Mylan、 31,767 750mg/1gm 系統 Lupin等 3 萘普生 片劑 250mg/375mg/ 抗炎 Mylan,TevaPharms, 26,894 500mg InvagenPharms等 1mg/2mg/2.5mg/ AmnealPharma、Barr、 4 華法林 片劑 3mg/4mg/5mg/ 抗凝血 InvagenPharms等 18,594 6mg/7.5mg/10mg 5 舍曲林 片劑 25mg/50mg/100mg 中樞神經 TevaPharms、 17,308 系統 Wockhardt、Mylan等 MutualPharm、IPCA 6 別嘌醇 片劑 100mg 抗高尿酸 Labs、VintagePharms 15,551 等 7 來氟米特 片劑 10mg/20mg 類風濕性 ApotexInc、Barr、Teva 12,169 關節炎 Pharms等 8 氨氯地平 片劑 2.5mg/5mg/10mg 心血管 Mylan、CiplaLtd、 11,729 Wockhardt等 2016年美國市場 2016年美國 編號 產品名稱 劑型 規格 適應癥 主要競爭者 市場銷售(注) (萬美元) ApotexInc、Teva 9 曲唑酮 片劑 100mg 心血管 Pharms、Torrent 11,524 Pharmas等 10 普萘洛爾 片劑 10mg/20mg/40mg/ 心血管 WatsonLabs、Mylan、 9,202 60mg/80mg ImpaxLabs等 注:相關制劑的2016年于美國境內的整體銷售數據來根據IMSMIDASTM資料(由IMSHealth提 供,IMSHealth是全球領先的醫藥健康產業專業信息和戰略咨詢服務提供商)。 四、《購買協議》主要內容 1、本次交易標的:包括氟西汀、左乙拉西坦、萘普生等在內制劑品種的美國 注冊批件及相關技術資料。 2、交割方式:電子文件交付 3、付款安排 FosunPharmaUSA將根據《購買協議》于完成交割后的45個自然日內或至遲 于美國東部時間2017年9月29日12點前向Sandoz支付總額為1,800萬美元的購 買費用。 4、本次交易后續安排 Sandoz將于收到付款后的10個工作日內向美國食品藥品監督管理局(以下簡 稱“美國FDA”)提交SellerFDALetter(以下簡稱“賣方通知函”),說明本次交 易所涉制劑產品的權利已全部轉讓給Fosun Pharma USA。Fosun Pharma USA將于 收到Sandoz關于賣方通知函已向美國FDA提交的通知的5個工作日內向美國FDA 提交Buyer FDALetter(以下簡稱“買方通知函”),說明Fosun Pharma USA已受 讓本次交易所涉制劑產品的權利。 5、適用法律與爭議解決 《購買協議》受美國特拉華州法律約束。協議雙方發生爭議無法協商解決的,應提交國際商會仲裁院于美國紐約州紐約市進行仲裁。 6、協議生效 《購買協議》于美國東部時間2017年8月28日生效。 五、本次交易對上市公司的影響 本次交易涉及的制劑產品中約90%為美國市場目前在售的仿制藥品種,并覆蓋 中樞神經系統、心血管、抗感染等多個治療領域。本集團(即本公司及控股子公司/單位)將結合全球醫藥市場(尤其是美國市場)情況,以及生產車間/場所的落地安排等方案進一步確定其中具體品種的生產及市場投放計劃。 本次交易有利于進一步豐富本集團的仿制藥產品線儲備,優化產品布局,同時可協同本集團制藥資源,推進本集團制藥業務的國際化。 六、本次交易的風險 1、本次交易僅涉及制劑產品批件及其相關資料的轉讓,未來具體品種的生產及市場投放計劃,將結合全球醫藥市場(尤其是美國市場)情況,以及生產車間/場所的落地安排等方案進一步確定。 2、由于Sandoz部分產品申報時間較早,可能存在無法提供完整技術資料的情 況,產品轉產帶來一定的不確定性。 3、由于行業特點,醫藥產品的具體銷售情況還可能受到市場環境變化等因素影響,具有較大不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。 七、備查文件 《購買協議》 特此公告。 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 董事會 二零一七年八月二十九日
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