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“內卷”“產(chǎn)能過(guò)?！薄皟r(jià)格戰”成為2023年儲能賽道的鮮明注腳。2023年我國儲能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了跌宕起伏的一年，化解內卷和產(chǎn)能結構性過(guò)剩，國內電池企業(yè)憑借低成本、高安全的磷酸鐵鋰電池，“出海破卷”。

據電池中國網(wǎng)不完全統計，2023年包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等在內的儲能電池頭部企業(yè)，拿下多個(gè)10GWh+海內外訂單。

據統計，上述6家頭部電池企業(yè)2023年拿下了超過(guò)11個(gè)10GWh+的儲能訂單，規?？傆嫵?00GWh。

從全球儲能市場(chǎng)看，動(dòng)力電池應用分會(huì )最新發(fā)布的數據顯示，2023年全球儲能電池出貨量為173GWh（以終端口徑統計），同比增長(cháng)60%，其中中國儲能電池出貨約159GWh，占比92%。據預測，2024年全球及中國儲能電池出貨將保持增長(cháng)態(tài)勢，中國儲能電池出貨量預計將超過(guò)200GWh。

裝機方面，動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，2023年全球新型儲能新增裝機量約35GW，同比增長(cháng)72%，其中，鋰電池儲能項目新增裝機約34GW。截至2023年年底，全球新型儲能累計裝機規模約81GW。預計2024年全球新增裝機超過(guò)50GWh，增速將超過(guò)50%。

顯而易見(jiàn)，全球儲能產(chǎn)業(yè)正蓬勃生長(cháng)，中國鋰電廠(chǎng)商也將在其中持續扮演關(guān)鍵角色。透過(guò)2023年我國頭部鋰電廠(chǎng)商拿下的儲能大單，電池中國觀(guān)察其釋放出五大行業(yè)信號。

1.多個(gè)訂單來(lái)自海外，顯示出中國鋰電企業(yè)出海速度正在加快，主要市場(chǎng)包括美國、歐洲、澳大利亞等。其中來(lái)自美國的訂單最多。

美國、歐洲市場(chǎng)由于電力化程度高、盈利能力較好，且具備良好的發(fā)展勢頭和巨大的發(fā)展潛力，依然是中國頭部?jì)δ茈姵仄髽I(yè)出海的重要目標市場(chǎng)。澳大利亞儲能發(fā)展具備較好的政策和市場(chǎng)機制基礎，同樣是最具發(fā)展前景的海外市場(chǎng)之一。

2023年11月，寧德時(shí)代和Quinbrook簽署了全球固定儲能框架協(xié)議。未來(lái)5年，國際能源投資商Quinbrook將在美國、英國和澳大利亞等國家和地區運營(yíng)的大型可再生能源基礎設施項目部署10GWh+寧德時(shí)代的先進(jìn)儲能解決方案。

據悉，這是寧德時(shí)代繼此前為西澳大利亞Kwinana、Collie兩個(gè)共計700MW/2800MWh項目提供950組EnerC Plus儲能系統之后的又一海外大訂單。

不過(guò)，這只是中國儲能電池企業(yè)走向海外的一個(gè)縮影。

動(dòng)力電池應用分會(huì )預計，2024年全球儲能市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入“理性增長(cháng)狀態(tài)”。據預測，美國2024年新型儲能裝機將超過(guò)13GW，同比增長(cháng)70%；歐洲市場(chǎng)，戶(hù)儲經(jīng)銷(xiāo)商去庫存將持續至2024年上半年，全年新增裝機將超過(guò)10GWh,增速與2023年相當；澳大利亞在2024年的新增裝機預計將達到0.75GW,同比增速接近20%。

2.磷酸鐵鋰電池在全球儲能市場(chǎng)獲得廣泛認可。

當前，在碳中和背景下，全球儲能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，以往海外儲能集成商偏向日韓電池企業(yè)的三元電池。值得注意的是，目前海外儲能項目參與電網(wǎng)等交易，適配需要有競爭力的價(jià)格，而隨著(zhù)磷酸鐵鋰的高性?xún)r(jià)比、高安全和長(cháng)循環(huán)等優(yōu)勢逐漸被認可，全球主要儲能系統企業(yè)開(kāi)始傾向于和全球磷酸鐵鋰頭部企業(yè)合作。

以Powin為例，該企業(yè)自2023年以來(lái)，先后與遠景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能等中國多家電池企業(yè)達成深度合作。截至目前，Powin公司已與8家磷酸鐵鋰儲能電池企業(yè)達成合作，合作簽約儲能電池訂單規模超過(guò)20GWh。

據電池中國了解，目前在中國儲能市場(chǎng)，超過(guò)95%的鋰電化學(xué)儲能，均以磷酸鐵鋰電池為主。而2023年中國企業(yè)與海外儲能客戶(hù)簽訂的10GWh電池大單，幾乎均為磷酸鐵鋰電池。

3.技術(shù)競逐加速，300Ah+大容量電芯成標配。

伴隨儲能市場(chǎng)競爭進(jìn)入“深水區”，各大電芯廠(chǎng)商圍繞更低的度電成本、更長(cháng)的循環(huán)壽命、更高的安全性能展開(kāi)激烈的技術(shù)競逐，因此大容量電芯成為標配。

從需求端來(lái)看，要求采用更大的電芯容量。比如，瑞浦蘭鈞在今年9月，基于其問(wèn)頂320Ah電池與美國頭部光伏電站系統集成商及太陽(yáng)能電站開(kāi)發(fā)商SUNPIN SOLAR簽訂10GWh的框架采購協(xié)議；寧德時(shí)代在和澳大利亞Quinbrook的合作中，明確為其提供標準20英尺EnerC Plus集裝箱式液冷儲能系統，適配寧德時(shí)代新一代306Ah電芯，電芯電量提升約10%。

值得注意的是，今年以來(lái)，寧德時(shí)代不僅宣布306Ah、314Ah等大容量電芯產(chǎn)品量產(chǎn)下線(xiàn)，還在年底釋放出530Ah儲能電芯的量產(chǎn)準備。目前，國內已有20家+鋰電廠(chǎng)商加速向300Ah+方向邁進(jìn)。部分電芯廠(chǎng)商已開(kāi)啟超大電芯領(lǐng)域的布局，海辰儲能推出1130Ah長(cháng)時(shí)儲能專(zhuān)用電芯，億緯儲能Mr.BIG可達628Ah。

不過(guò)，業(yè)內認為，并非電芯越大、容量越大越好，安全性、經(jīng)濟性等多重復雜因素都需要通過(guò)技術(shù)不斷升級來(lái)優(yōu)化，至于何為最優(yōu)解，還需要足夠的時(shí)間來(lái)進(jìn)行檢驗。

4.電芯廠(chǎng)商向系統集成方向進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸。

據電池中國觀(guān)察，各大電芯廠(chǎng)商都在想方設法擺脫純粹制造環(huán)節的殘酷廝殺。電芯占據系統成本約60%，向系統集成業(yè)務(wù)延伸能為電芯廠(chǎng)商帶來(lái)天然的成本優(yōu)勢，同時(shí)依托品牌、客戶(hù)、渠道等資源的積累，推出系統集成新品逐漸成為頭部電池廠(chǎng)商的必然選擇。

這樣做一方面能以更多元的產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)多樣性的需求，同時(shí)能為提升競爭優(yōu)勢增添新“利器”。比如，瑞浦蘭鈞為Energy Vault供應10GWh的液冷儲能電池系統；比亞迪向野牛兄弟提供至少10GWh的儲能電池或集成產(chǎn)品。

據電池中國不完全統計，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、遠景能源、海辰儲能、欣旺達、正力新能等電芯廠(chǎng)商均已發(fā)布儲能系統產(chǎn)品。

例如，2023年，比亞迪發(fā)布了“比亞迪魔方”和“MC-I”兩款儲能系統新品；正力新能在去年11月推出314Ah大容量?jì)δ軐?zhuān)用電芯，全面適配402kWh/418kWh儲能戶(hù)外柜、5MWh儲能集裝箱等體系產(chǎn)品；瑞浦蘭鈞則在去年8月，推出新一代儲能電池系統產(chǎn)品5.11MWh液冷儲能系統。同時(shí)，伴隨電芯容量的升級，系統容量隨之提升。

5.斬獲儲能10GWh+訂單均為實(shí)力雄厚的頭部電芯廠(chǎng)商，“行業(yè)洗牌”加速。

公開(kāi)數據顯示，當前全國儲能相關(guān)企業(yè)超15萬(wàn)家，2023年以來(lái)新增5萬(wàn)余家，行業(yè)內卷嚴重。其中，不乏來(lái)自房地產(chǎn)、化工、紡織、珠寶、家電、酒業(yè)、食品等領(lǐng)域的跨界“選手”。

一方面，很多跨界企業(yè)由于并不了解電力行業(yè)而忽視了行業(yè)的高門(mén)檻，在產(chǎn)品技術(shù)、品牌、資金、渠道等方面并不具備優(yōu)勢，盲目涌入熱門(mén)賽道，但拿不到訂單或訂單較少，增長(cháng)的訂單持續向頭部電芯企業(yè)集中，導致其難以在行業(yè)立足。在過(guò)去的短短數月內，已有10余家上市企業(yè)的跨界儲能之路頻頻受挫，逐漸剝離儲能業(yè)務(wù)。

另一方面，儲能賽道火熱的同時(shí)也在急速變化，產(chǎn)品的同質(zhì)化、價(jià)格戰愈演愈烈，使得產(chǎn)能落后、創(chuàng )新能力不足的二三線(xiàn)企業(yè)艱難維持，頭部?jì)δ茈娦酒髽I(yè)則憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、先進(jìn)的技術(shù)、強大的品牌影響力斬獲更多全球訂單，“行業(yè)洗牌”加速。