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股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2020-064 浙江華友鈷業股份有限公司 前次募集資金使用情況的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規定，將本公司截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集資金使用情況報告如下。 一、前次募集資金的募集及存放情況 (一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間 1. 2016 年非公開發行股票募集資金 經貴會證監許可〔2016〕2581 號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中國銀河證券股份有限公司和聯席主承銷商中信證券股份有限公司采用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）股票 57,486,632 股，發行價為每股人民幣 31.86 元，共計募集資金 183,152.41 萬元， 坐扣部分承銷和保薦費用 3,193.59 萬元后的募集資金為 179,958.82 萬元，已由 主承銷商中國銀河證券股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日匯入本公司募集資金 監管賬戶。另減除律師費、審計驗資費、法定信息披露等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用643.75萬元后，公司本次募集資金凈額為179,315.07萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕495 號）。 2. 2020 年發行股份購買資產并募集配套資金 經貴會《關于核準浙江華友鈷業股份有限公司向蕪湖信達新能一號投資合伙 企業（有限合伙）發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2020〕179 號）核準，(1)本公司向蕪湖信達新能一號投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱信達新能）發行 34,110,169 股，發行價為每股人民幣 23.60 元，購買其持有的衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡稱華友衢州）15.68%股權。上述發行股份購買資產情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕14 號）；(2)本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司和中信證券股份有限公司采用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民 幣普通股（A 股）股票 28,479,886 股，發行價為每股人民幣 28.09 元，共計募 集資金 80,000.00 萬元，坐扣承銷費 572.00 萬元（含稅，其中不含稅承銷費為539.62 萬元）后的募集資金為 79,428.00 萬元，已由主承銷商中信證券股份有 限公司于 2020 年 4 月 16 日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除主承銷商華泰聯 合證券有限責任公司承銷費、律師費、審計驗資費、法定信息披露等其他不含稅發行費用 1,345.03 萬元后，公司本次募集資金凈額為 78,115.34 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕78 號）。 (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 1. 2016 年非公開發行股票募集資金 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集資金凈額 179,315.07 萬元及累計 收到的現金管理收益、銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 769.87 萬元，已全部使用完畢，存放情況如下： 單位：人民幣萬元 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 2020年6月 備注 30 日余額 中國工商銀行股份有 1204075029000060140 74,844.25 0.00 募集資金 限公司桐鄉支行 專戶 中國建設銀行股份有 33050163722700000194 24,958.82 0.00 募集資金 限公司桐鄉支行 專戶 中國銀行股份有限公 385771985739 20,000.00 0.00 募集資金 司桐鄉開發區支行 專戶 交通銀行股份有限公 563009050018010139933 40,000.00 0.00 募集資金 司嘉興桐鄉支行 專戶 中信銀行股份有限公 8110801012500811451 19,512.00 0.00 募集資金 司嘉興桐鄉支行 專戶 合 計 179,315.07 0.00 2. 2020 年發行股份購買資產并募集配套資金 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集資金余額為 78,264.21 萬元（包括 累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 148.87 萬元），其中，使用閑置募集資金暫時補充流動資金 54,000.00 萬元，募集資金專戶余額為24,264.21 萬元，存放情況如下： 單位：人民幣萬元 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 2020年6月 備注 30 日余額 交通銀行股份有限公 563899991013000014367 10,000.00 10,024.82 募集資金 司嘉興桐鄉支行 專戶 中國工商銀行股份有 1204075029200111276 18,687.34 8,734.13 募集資金 限公司桐鄉支行 專戶 中國銀行股份有限公 367577676443 49,428.00 5,505.26 募集資金 司桐鄉支行 專戶 交通銀行股份有限公 338000600013000034182 0.00 0.00 募集資金 司衢州分行 專戶 合 計 78,115.34 24,264.21 二、前次募集資金使用情況 (一) 2016 年非公開發行股票募集資金 前次募集資金使用情況詳見本報告附件 1。 (二) 2020 年發行股份購買資產并募集配套資金 前次募集資金使用情況詳見本報告附件 2。 三、前次募集資金變更情況 (一) 2016 年非公開發行股票募集資金 剛果（金）PE527 銅鈷礦權區分為魯蘇西和魯庫尼兩個礦段，根據公司的發展戰略和經營實際，優先安排開發含鈷資源較為豐富的魯蘇西礦段，而主要為銅資源的魯庫尼礦段將延后開發。鈷鎳新材料研究院建設項目系公司根據“兩新三化”的戰略發展規劃，為了更好的適應公司近兩年的高速發展及產業布局，需要增加部分研發裝備資產及研發場地面積。MIKAS 公司擴建 15,000噸電積銅、9,000噸粗制氫氧化鈷項目則是利用低成本銅鈷濕法冶煉技術優勢和高品位的銅鈷精 礦資源優勢，形成較強的綜合競爭力，進一步提升公司對全球市場中鈷金屬控制力，同時為國內市場對銅、鈷金屬的持續需求提供保障。鑒于此，公司將剛果（金）PE527 銅鈷礦權區收購及開發項目承諾的部分投資額 66,237.76 萬元，調整為用于增加鈷鎳新材料研究院建設項目募集資金14,389.21萬元和新增MIKAS公司擴 建 15,000 噸電積銅、9,000 噸粗制氫氧化鈷項目募集資金 51,848.55 萬元，調 整部分涉及金額占募集資金總額的 36.94%。上述變更事項經公司 2018 年 3 月 12 日四屆十一次董事會和四屆八次監事會審議通過，并由公司獨立董事發表了獨立 意見，同時也履行了公開信息披露義務。公司 2018 年 3 月 28 日第一次臨時股東 大會決議審議批準上述變更事項。 (二) 2020 年發行股份購買資產并募集配套資金 2020 年度非公開發行股票募集資金不存在變更情況。 四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明 (一) 2016 年非公開發行股票募集資金 本公司鈷鎳新材料研究院建設項目承諾投資總額28,739.25 萬元，截至 2020 年 6 月 30 日，該項目已使用募集資金投資金額為 25,671.78 萬元，與承諾投資 差異 3,067.47 萬元，主要系 2016 年非公開發行股票實際募集資金總額小于承諾投資總額所致，本公司擬使用自用資金繼續投入該項目。 (二) 2020 年發行股份購買資產并募集配套資金 1. 本公司年產 3 萬噸（金屬量）高純三元動力電池級硫酸鎳項目承諾投資 總額 78,000.00 萬元，截至 2020 年 6 月 30 日，該項目已使用募集資金投資金額 為 0.00 萬元，與承諾投資差異 78,000.00 萬元，系該項目尚未使用募集資金所致。 2. 本公司支付中介機構費用及本次交易相關稅費承諾投資總額 2,000.00 萬元，截至 2020 年 6 月 30 日，該項目已使用募集資金投資金額為 1,884.66 萬 元，與承諾投資差異 115.34 萬元，主要系中介機構費用相應的進項稅差異。 五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明 本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。 六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明 (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件 3、附件 4。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 2016 年非公開發行募投項目鈷鎳新材料研究院建設項目的實施，系為應對公司不斷增長的研發需求，為企業在未來的發展中始終保